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云计算行业深度报告:全产业链持续高景气

浏览: 发表时间:2021-01-07 13:38:45

  1.云计算:引发 ICT 产业的深刻变革

  在过去的十几年中,云计算从被质疑到成为新一代IT标准,从单纯技术上的概念到影响到整个ICT产业的业务模式。

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  云计算引发 ICT 产业的深刻变革。1)软件方面,云计算的应用使软件开 发具备分布式特征,用户的使用模式由购买转为租赁;2)硬件方面,体现在 硬件要求更强性能,同时具有更低功耗,可管可控性更高;3)网络架构方面,则要求网络能够以更灵活的方式,支撑未来的创新型业务;4)终端方面,则 要求使用便捷,更富有个性,并专注于提升用户体验。云计算的诞生消除了传 统 IT 基础架构存在的弊端,如价格昂贵、结构复杂、难以惠及社会大众、资 源分布不均和封闭、计算能力不对称等。同时,云计算具有超大规模、虚拟化、 高可靠性、通用性强、高可伸缩性和成本低廉的优点,是 ICT 产业的发展趋势。

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  2.云计算发展为大势所趋,云计算服务市场广阔

  2.1 数据量增长使云计算成为大势所趋,网络建设催化云计算的应用

  由于数据呈现爆炸性增长,人类对计算的需求大大增加,并且希望随时随地获取,这将直接推动云计算成为数字经济时代的新型信息基础设施。根据国际权威机构 Statista 的统计和预测,全球数据量在 2019 年达到 41ZB,预计到 2020 年全球数据量将会达到 50.5ZB,同比增长 23.2%。2020 年以来,受新冠疫情影响的催化,全球云计算技术、产业、应用等多方面的发展呈现了新的趋 势,也正在进入新的阶段。

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  我国高度普及的高速宽带网络,为云计算的发展创造了基础条件。我国光 纤网络实现城乡全面覆盖,用户宽带呈向高速发展的趋势。据工信部统计,自 2017 年以来,受益于“宽带中国”政策的实施,我国用户宽带呈向高速发展的 趋势,平均渗透率从 2017 年 36.4%到 2019 年的 85.7%。截止 2020 年 6 月,我 国光纤接入用户占固定宽带用户的比重达 93.2%,100M 及以上的固定宽带用户 占比已经超过 86.8%,城市固定宽带接入能力普遍超过 100Mbps,部分发达城市 已实现千兆接入能力普及。宽带网络的建设为云计算等新一代信息技术的发展 奠定了基础。

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  我国移动互联网的发展催化云计算的应用。据工信部统计,2013-2019 年, 中国移动互联网接入流量从 9026.3 万千兆增长到 150 亿千兆,年复合增长率 超过 100%;2020 年上半年,移动互联网累计流量达 745 亿 GB,同比增长 34.5%;其中,通过手机上网的流量达到 720 亿 GB,同比增长 30.4%,占移动互联网总 流量的 96.6%。6 月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到 10.14GB/户,同 比增长 29.3%,比上年 12 月份高 1.55GB/户。根据艾媒数据中心统计,中国用 户使用日均使用智能手机时间从 2011 年 21 分钟/每日增长到 2019 年 134 分钟 /每日。移动互联网的出现与普及大大催化了云计算的应用,目前大量的 App 都部署在云计算平台上,各种类型的 App 可以说成为了支撑云计算平台发展的 重要力量。另外,云计算平台也在不断降低各种移动互联网产品的开发门槛, 随着“全栈云”的应用,未来云计算平台将进一步赋能移动互联网产品。

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  2.2 我国企业上云率逐步提升,公有云成为企业上云的首选

  公有云通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的云,公有云一般可通 过 Internet 使用,可能是免费或成本低廉的,公有云的核心属性是共享资源 服务。

  私有云是为一个用户单独使用而构建的,因而在数据安全性以及服务质量 上自己可以有效的管控,私有云可以部署在企业数据中心的防火墙内,核心属 性是专有资源。

  混合云是在成本和安全方面的一种折中方案。顾名思义,就是公有云和私 有云的结合。数据依然是存到本地的机器上,但是一旦出现大规模的访问或者 计算时,就会把这部分计算的需求转移到公有云平台上,实现不同场景的切换。混合云在使用起来具有更高的灵活性,是企业在考虑成本效益下的首选方案。

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  我国企业的云计算应用度持续提升,在企业上云的选择中,公有云以其低 成本、无需维护、按需付费、高可靠性的优势,已经成为了上云的首选。根据 中国信息通信研究院的云计算发展调查报告,2019 年我国已经应用云计算的企 业占比达到 66.1%,较 2018 年上升了 7.5%。我国应用云计算的企业采用公有 云的企业占比 41.6%,较去年提高了 5.2%;私有云占比为 14.7%,与去年相比 有小幅提升;有 9.8%的企业采用了混合云,与 2018 年相比提高了 1.7%。

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  2019 年我国公有云市场规模首次超过私有云。据中国信通院统计,2019 年我国云计算整体市场规模达 1334 亿元,增速 38.6%。其中,公有云市场规 模达到 689 亿元,相比 2018 年增长 57.6%,预计 2020-2022 年仍将处于快速增 长阶段,到 2023 年市场规模将超过 2300 亿元。私有云市场规模达 645 亿元, 较 2018 年增长 22.8%,预计未来几年将保持稳定增长,到 2023 年市场规模将 接近 1500 亿元。公有云市场规模的不断扩大,将直接带动整个云计算服务市 场的发展。

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  2.3 云计算服务市场广阔,我国 PaaS 和 SaaS 市场潜力巨大

  云计算服务是指将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度,构成一个 计算资源池向用户按需服务,用户通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资 源和服务。云服务一般可以分为三个层面,分别是:IaaS、PaaS 和 SaaS,分 别在基础设施层,软件开放运行平台层,应用软件层实现。

  全球云计算市场保持稳定增长态势。据 Gartner 统计,2019 年,以 IaaS、 PaaS 和 SaaS 为代表的全球云计算市场规模达到 1883 亿美元,增速 20.86%。据 Gartner 预测,未来几年云计算市场平均增长率在 18%左右,到 2023 年云计 算市场规模将超过 3500 亿美元,其中,IaaS、PaaS、SaaS 市场规模将分别达 到 971、749、1877 亿美元。

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  我国公有云 IaaS 市场发展成熟,增长迅速。2019 年,我国公有云 IaaS 市 场规模达到了 453 亿元,同比增长 67.4%,由于今年国务院将云计算基础设施 建设定义为“新基建”,受政策影响,预计公有云 IaaS 市场会持续维持高速增 长。市场份额方面,我国公有云 IaaS 市场集中度比较高,2019 年,阿里云、 天翼云、腾讯云占公有云IaaS市场份额前三,分别占市场份额的36.7%、12.8%、 11.4%,光环新网与华为云处于第二集团合计占 14.8%。

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  我国公有云 PaaS 市场起步较晚但发展迅速。我国公有云 PaaS 市场起步较 晚,市场规模在整个云计算产业中占比较低,但是未来几年企业对大数据、中 间件、游戏和微服务等 PaaS 产品的需求将持续增长,公有云 PaaS 市场规模会 保持较高的增速。据中国信息通信院统计,2018、2019 年,我国公有云 PaaS 市场规模分别为 22、42 亿元,同比增长 87.9%、92.2%。市场份额方面,据 IDC 统计,2019 年,阿里云、AWS、腾讯云、百度云、华为云位于公有云 PaaS 市场 前列,额分别为 37.3%、12.7%、11.7%、4.4%、4.1%。

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  国外 SaaS 市场模式成熟,覆盖领域广泛。SaaS 是云计算中最大的细分市 场,据 Gartner 调查显示,预计 2020 年全球市场将增长到 1277 亿美元。大多 创新型 SaaS 服务商专注于解决企业管理或者运营服务中的某一环节的难题, 凭着对其服务领域的深入研究以及其专业性再过去十年左右的时间里快速成 长,成为相关细分垂直领域的独角兽。SaaS 服务涵盖了如行业应用、电子合同、 客服管理、财务管理等多个领域。

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  我国公有云 SaaS 市场发展与全球整体市场有一定差距,未来发展潜力巨 大。2019年,我国公有云 SaaS 市场规模达到194亿元,比2018年增长了34.2%, 增速较稳定,与全球整体市场(1095 亿美元)的成熟度差距明显。2020 年受 疫情影响,预计未来市场的接受周期会缩短,将加速 SaaS 发展。目前中国 SaaS 行业的已经形成了三大阵营包括创业公司、互联网巨头和进行云转型的传统软 件公司。其中,创业公司、传统软件公司更多参与相对细分的市场以获取壁垒。而互联网公司更多从 IM(Instant Messaging)协同功能入手打造平台化的生态 系统,在自己核心应用的基础上重点发展第三方应用的开发,培育移动办公应 用生态。其中,传统软件以用友、金蝶、麦达数字为代表,创业阵营以北森、 销售易等为代表的 SaaS 服务商,在各细分领域已崭露头角。

  2.4 随着我国云化程度不断加深,安全需求迫在眉睫

  随着我国云计算应用的不断普及,云安全需求已经愈发迫切。随着企业业 务不断上云,以数据为载体的数字资产已逐渐成为企业核心资产。同时,黑客将通过多种恶意攻击手段,有针对性的对云主机进行攻击,一旦入侵成功并窃 取核心资产,将给企业带来巨大损失。根据腾讯云安全数据统计,网络上发生 的 DDoS(分布式拒绝服务)攻击事件约三分之二是以云平台上的 IP 作为攻击 目标,超过四分之一的目标 IP 是专门的 IDC 机房 IP 或高防机房 IP,其余针对 个人或单独组织的相对较少。入侵数量方面,根据腾讯云的数据显示,2019 年 云平台的恶意文件数量占总样本数量的 0.6%,月均增长 17.5 万个,反映了云 平台的被恶意滥用情况已逐步增加,云资源逐渐成为 DDoS 和其他黑灰产的重 要资源来源。

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  云计算安全已经逐渐引起企业的重视。中国信息通信研究院的云计算发展 调查报告显示,42.4%的企业在选择公有云服务商时会考虑服务安全性,是影 响企业选择的重要因素;43%的企业在私有云安全上的投入占 IT 总投入的 10% 以上,这一数据,较上一年度提升了 4.8%。

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  中国的云安全市场主要是以云主机安全为核心,网络安全、数据安全、应 用安全、安全管理和业务安全为重要组成部分。具体内容分为:1)云主机安 全提供面向云主机的安全防护;2)网络安全关注云环境所受的外部网络攻击;3)应用安全侧重用户云上 Web 应用的安全防护;4)数据安全保障云上数据存 储、传输和使用的安全性;5)安全管理提升用户云上资产管理的综合能力;6) 业务安全对用户业务进行有效风控。

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  中国云安全市场仍处于起步阶段,但将会随着云计算市场规模的扩大而快 速增长。根据 Gartner 统计,2019 年全球云安全服务市场规模为 74.1 亿美元, 到 2021 年将会超过 100 亿美元,年复合增长率超过 20%。中国方面,根据赛迪 统计,2019 年中国云安全服务市场规模达到 55.1 亿元,同比增长 45.8%,中 国云安全服务市场处于爆发式增长阶段。预计到 2021 年中国云安全服务市场 规模将突破百亿,达到 115.7 亿元,未来三年年均增长率为 45.2%。云安全服 务带来网络安全行业商业模式的变革,给市场注入新的活力与增量,将成为网 络安全行业极具发展前景的细分市场。

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  安全资源池是云计算平台中提供安全服务的资源集合,安全资源池的运用 是云安全产品服务的重点。安全资源池是一类紧贴用户需求的解决方案类产品, 要求技术提供商拥有丰富且多样的安全能力、集成安全能力、强协同能力以及 统一管控、统一编排的能力,伴随着私有云、行业云、混合云的不断发展,安 全资源池在云上的运用可以有效推动云安全市场的发展。由于安全资源池对于 技术提供商综合能力的要求较高,传统的大型安全厂商如奇安信集团、深信服 科技、安恒信息、天融信、绿盟科技成为该市场中的主要玩家。据 IDC 统计, 2019 年安信集团、深信服科技、安恒信息、天融信、绿盟科技分别占中国市场 的 18.1%、14.1%、13.2%、11.7%、8.2%。

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  3.未来趋势:硬件从中心向边缘延伸,应用服务弹性扩 展

  3.1 边缘侧需求推动,云计算从中心向边缘延伸

  边缘的具体形态分为边缘云和边缘终端。边缘云是云计算向网络边缘侧进 行拓展而产生的新形态,是未来产业关注重点,是连接云和边缘终端的重要桥 梁。边缘终端位于边缘云与数据源头路径之间,靠近用户或数据源头的任意具 备一定硬件配置的设备,包括边缘网关、边缘服务器、智能盒子等终端设备。围绕边缘云与边缘终端,相关产业已初现端倪,蓄势待发。将云计算的能力下 沉到边缘侧、设备侧,并通过中心进行统一交付、运维、管控,将是云计算的 重要发展趋势。电信运营商、互联网云服务商等在内的各类型厂家为了满足视 频直播、AR/VR、工业互联网等场景下,更广连接、更低时延、更好控制等需 求纷纷进行相关尝试,利用自身优势资源,将云计算服务逐步向网络边缘侧进 行分布式部署,云计算在向一种更加全局化的分布式组合模式进阶。分布式云 是未来计算形态的发展趋势,是整个计算产业未来决胜的关键方向之一,对于 物联网、5G 等技术的广泛应用起到重要支撑作用。

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  边缘云计算应用服务产品不断丰富。电信运营商整合网络和边缘基础设施 优势,采用“网络+平台”的融合部署模式,推出 MEC(Mobile Edge Computing) 边缘解决方案,通过用户面功能网元(UPF)的不同部署位置,提供专享型和 共享型边缘云服务。互联网云服务商通过边缘云服务、边缘节点管理平台等云 边协同产品将中心云功能下沉到网络边缘,同时打通中心云与边缘云通道,加 强中心云对边缘云在服务和应用上的管理能力。目前,边缘云计算主要应用在 智慧城市、互动直播、新零售等场景。

  根据 Grand View Research 的最新报告,到 2027 年,全球边缘云计算市 场规模预计将达到 154 亿美元,预测期内复合年增长率为 38.6%,其中软件、 硬件、服务市场规模分别为 79、44、31 亿美元。从全球边缘云计算市场区域 结构来看,2018 年,美国占全球边缘计算市场份额达 38.84%,其次为欧洲, 占 30.53%,亚太(除日本)占 23.64%,日本占 6.11%。

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  我国边缘云计算起步较晚,但发展前景广阔。中国信息通信研究院的云计 算发展调查报告显示,目前我国有 3.37%的企业已经应用了边缘计算;计划使 用边缘计算的企业占比达到 44.23%。随着国家在 5G、工业互联网等领域的支 持力度不断加深,预计未来基于云边协同的分布式云使用率将快速增长。

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  未来,随着工业互联网以及车联网等行业的需求的不断增长,中国边缘云 计算的需求量将快速增长。从目前边缘云计算行业的发展来看,据观研天下统 计,2019 年,我国边缘云计算市场规模为 6.44 亿元,预计到 2025 年我国边缘 云计算行业的市场规模有望达到 100 亿元,年复合增长率超过 40%。目前,我 国边缘云计算主要市场集中在安防行业与交通行业。分别占据 65.22%、24.45% 的市场份额。制造业、娱乐、医疗等行业处于起步阶段占据份额较小。

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  我国企业正在积极布局边缘云计算产业。近年来,华为、联想、浪潮等公 司纷纷在世界移动互联网大会(MWC)上展示出各自在边缘计算技术上的实力。华为云发布了智能边缘计算平台 IEF;千方科技发布了适用于车联网的云+端一 体化的智慧路网边缘计算产品;中兴通讯发布了适用于边缘计算的解决方案与 容器技术、分流技术、CDN 下沉;网宿科技与联通共同成立了边缘计算合资公 司,联手铁塔智联发力 5G 时代下的边缘计算等关键技术应用,着力于边缘平 台的服务。目前这些企业大多仍处于研发与初步应用的阶段,但随着边缘计算 市场规模的快速增长,未来必将出现从中脱颖而出的企业。

  3.2 云原生充分拓展应用服务的弹性,最大程度发挥云的优势

  云原生是以容器技术、微服务、DevOps 等技术为基础建立的一套云技术产 品体系。云原生极大的释放了云的红利,云原生充分继承云的设计思想,未来 应用将更多基于云上进行本土应用开发,云原生应用更加适合云的架构,而云 计算也为云原生应用提供较好的基础支撑,如资源隔离、分布式、高可用等, 云原生最大程度发挥了云的优势。云计算的发展已进入成熟期,云原生作为新 型基础设施支撑数字化转型的重要支撑技术,逐渐在人工智能、大数据、边缘 计算、5G 等新兴领域崭露头角,成为驱动数字基础设施的强大引擎。伴随全 行业上云的逐步深化,企业云原生化转型进程将进一步加速。

  云原生产业作为现阶段云计算 PaaS 市场的重要支点,在云计算市场中的 占比会快速提升。2019 年 Gartner 在容器报告中预测,到 2020 年将有 50%的 传统老旧应用被以云原生化的方式改造,到 2022 年将有 75%的全球化企业将在 生产中使用云原生的容器化应用。根据中国信息通信研究院相关调研数据显示, 2019 年,我国云原生产业市场规模已达 350.22 亿元,占中国整个云计算市场 的 26%。云原生将会在深度学习、区块链、边缘计算、传统行业的互联网化等 场景中应用。数字经济大潮下传统行业的数字化转型成为云原生产业发展的强 劲驱动力,“新基建”带来的万亿级资本投入,也将在未来几年推动云原生产 业的发展迈向新阶段。

  云原生重塑中间件产品。中间件作为一种连接操作系统、数据库等系统软 件和应用软件之间的分布式软件,通过提供标准接口和协议来解决异构网络环 境下分布式应用软件的互连与互操作问题。云原生中间件是指在公有云、私有 云和混合云等新型动态环境中,用于构建和运行可弹性扩展的应用,持续交付 部署业务生产系统的分布式中间件。传统应用中用于治理服务的中间件服务通常与应用强绑定部署,治理能力被植入每个应用中难以复用,重复造轮子的现 象严重,而云原生中服务治理的 Mesh 化,加速中间件下沉为基础设施提供了 可能。根据中国产业信息网统计,中国传统中间件市场呈稳步上涨趋势 2019 年市场规模为 72.4 亿元同比增长 11.4%,市场主要份额由 IBM 与 Oracle 分别 占据 31%与 20%,国产替代空间大。云原生的发展将会重塑中间件产业的格局, 中国厂商有望借此获得更多的市场份额。

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  云原生助力数字中台建设。数字中台是将企业的共性需求进行抽象,并打 造成平台化、组件化的系统能力,以接口、组件等形式共享给各业务单元使用。使企业可以针对特定问题,快速灵活地调用资源构建解决方案,为业务的创新 和迭代赋能。数字中台可分为业务中台、数据中台、技术中台,基于云原生技 术实现中台弹性扩容,依靠平台能力为各个系统产品输出统一管理能力,帮助 企业实现业务数据化、数据业务化,赋能企业智能化营销。

  3.3 应用场景:云游戏,重新定义硬件与游戏的关系

  云游戏是以云计算为基础的游戏方式。其本质上为交互性的在线视频流, 在云游戏的运行模式下,游戏在云端服务器上运行,并将渲染完毕后的游戏画 面或指令压缩后通过网络传送给用户。具体可理解成远程超强服务器中拥有众 多虚拟电脑,玩家可在其中的一个子电脑中进行游戏,其中游戏的画面与声音 通过网络传输至终端(PC、移动终端、机顶盒等),玩家可通过输入设备(鼠标、键盘、手柄等)对游戏进行实时操作。

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  云游戏使得硬件要求降低,为市场带来新的增量。伴随游戏向重度游戏发 展,高品质游戏的客户端越做越大,对于硬件设备的性能(CPU、显卡)要求 逐步提高。因此受硬件限制,近年来端游市场规模增长缓慢,且在 2018 年出 现下滑,根据伽马数据统计,中国 2018 年端游市场规模为 619.6 亿元,同比 下降 4.5%。而主机游戏方面,由于主机设备与游戏内容昂贵,亚太主机市场发 展缓慢,仅仅占全球主机玩家占比的 9%,大部分玩家集中在手游与端游市场。而云游戏的出现将打破传统端游的硬件限制,同时实现场景的多元化,使得玩 家随时随地畅玩高品质端游。原本因受硬件限制而无法玩游戏的玩家,通过云 游戏平台与基本的外设即可体验各种游戏,为游戏市场带来增量收入。

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  当前产业格局与商业模式仍不确定,市场潜在规模巨大。HIS Markit 基于 全球 16 家云游戏服务的表现统计得出,2018 年全球云游戏市场规模达到 3.87 亿美元,市场规模于 2019 年末突破 5 亿美元,预计到 2023 年将达到 25 亿美 元。其中 2014 年上线的 PlayStation Now 目前处于领先地位,占 2018 年市场 3.87 亿美元份额的 36%,任天堂位居第二;分区域看,日本以 1.78 亿美元的市场规模成最大的云游戏市场,美国位居第二,法国位居第三。

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  我国云游戏行业将快速发展。中短期云游戏市场规模的上升主要受益于云 游戏用户规模的增加,而随着云游戏内容的丰富以及用户体验的提升,用户的 付费意愿以及付费水平随之上涨,届时云游戏平台广告变现能力也会增强,云 游戏市场规模将持续高速增长。目前我国已有不少云游戏平台,这些云游戏平 台目前已实现了在 Wi-Fi、宽带等网络环境下的云游戏服务,由三大运营商、 腾讯、华为等公司开发,已初步具备普及的条件。根据艾媒咨询统计,2018 年 云游戏市场规模约为 6.3 亿元,整体规模较小,而未来,在 5G 网络的助推下, 行业将步入发展快车道,2023 年市场规模有望冲击 50 亿元大关。

  4.“新基建”助力数据中心建设,云化带动服务器市场 维持高景气度

  4.1 政府政策高度重视云计算发展

  在全球经济承受巨大下行压力的背景下,数字经济是提振世界经济的强心 剂,而云计算是行业数字化转型的重要基础资源,在各行业数字化转型的过程 中起到了“操作系统”的作用。根据中国信息通信研究院统计,2019 年我国数 字经济规模达到 35.8 万亿元,占 GDP 的比重达到 36.2%。云计算是传统行业数 字化转型的重要基石,各行业用云量保持快速增长态势,政务、金融、工业领 域上云已形成规模化体系,视频、游戏、交通、能源、农业等行业也在加速上 云。

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  4.2 “新基建”助力数据中心建设

  数据中心是信息社会的重要基础设施,随着云计算、物联网等相关业务需 求的持续增加,数据中心产业发展迅速。根据中国 IDC 圈数据显示,2019 年全 球 IDC 市场在云计算业务的带动下继续保持较稳定增长,整体市场规模达到 6903 亿元,较 2018 年增长 10.4%。其中公有云市场规模的快速增长,是拉动 整体市场快速增长的主要原因。随着物联网、云计算业务的发展,预计到 2024 年,全球 IDC 行业市场规模有望突破 11500 亿元。从全球主要 IDC 公司的客户 结构中可以看出云计算客户已经占据了重要的地位。例如,2019 年,对于全球 定制型数据中心龙头 DLR 而言,云计算客户收入占其总收入的比例达到 33%, 高于其他类型客户。国内方面,万国数据 2019 年的收入中 72.6%的收入来自于云计算客户。

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  2020 年 4 月 20 日,国家发改委首次就“新基建”概念作出解释,数据中 心被列入“新基建”中信息基础设施概念。据中国 IDC 圈预测,2014-2021 年, 中国 IDC 市场规模增长了 5 倍以上,年均增长率超过 30%,预计 2021 年年底, 中国 IDC 市场规模将达到 2760 亿元。行业方面,互联网与电信行业依然保持 最高的投资热度。大型互联网企业、电信基础运营商、大型专业第三方 IDC 服 务商、云计算服务商均加快部署云计算数据中心,2019 年电信与互联网数据中 心市场规模占总体市场规模 44.3%。

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  近年来中国数据中心机架数量呈快速增长趋势。根据 CCID 前瞻产业研究 统计,2017-2019 年,中国数据中心机架数量年均增长率超过 25%。预测到 2020 年,国内数据中心机架增长到 326.7 万台左右,同比增长 33%。数据中心数量 方面,据中国电子信息产业发展研究院统计数据,2019 年中国数据中心数量 约为 7.4 万个,大约能占全球数据中心总量的 23%;规划在建数据中心 320 个, 其中超大型、大型数据中心数量占比达到 36.1%。高速增长的数据中心数量与 中心机架数量也会进一步带动服务器市场的发展。

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  4.3 云化趋势使全球服务器市场维持高景气度

  服务器是数据中心设备采购成本支出的最大部分。全球云化的趋势使得数 据中心的市场规模不断扩大,而其中,服务器、网络设备、安全设备、存储设 备、光模块分别占数据中心设备采购支出的 69%、11%、9%、6%、5%。

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  服务器是云计算系统中的基础节点,目前多采用 X86 服务器。X86 服务器 的虚拟化技术比较成熟,并通过虚拟化提高对服务器资源的利用率。从服务器 整体设计的角度来看,定制化趋势十分明显。如谷歌采用带有内置电池组的服 务器,以取消低效的 UPS 系统。从服务器类型看,虽然 X86 架构的服务器是目 前云计算解决方案中的主流,但是出于对节能的需求,采用 ARM、MIPS 等 RISC 架构的低功耗服务器也有崭露头角的可能。据 IDC 与 Gartner 统计,2016 年以 来全球云计算快速发展,互联网巨头加大云计算资本开支,服务器市场规模逐 步扩大,X86服务器市场从2016时468.01亿美元增长到2019时693.6亿美元, 增长 48.2%。非 X86 服务器市场相对较小,且多为定制产品单位定价较贵,出 货量较小,2019 年市场规模为 178.4 亿美元。2019 年,全球销售的服务器中 大约 88.19%为 x86 服务器,而其他类型只占 11.81%,x86 服务器仍然是主流。

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  服务器需求与全球互联网巨头的资本开支高度相关。云化时代美国互联网 巨头资本开支逐年增长,美国互联网巨头脸书、苹果、微软、谷歌、亚马逊的 资本开支合计从 2010 年的 100.45 亿美元增长到了 2018 年 793.41 亿美元,年 平均增长 26.7%,2019 年稍有回落。据 IDC 统计,2018 年互联网巨头资本开支 793.41 亿美元,同比增长 51.2%,而服务器市场从 598 亿美元增长到 872 亿美 元,同比增长 45.8%。而近年来,全球服务器市场规模走势基本与美国互联网 巨头资本开始相同,经历了 2018 年资本开支到达顶峰后,全球服务器市场规 模也在 2019 年随全球互联网巨头资本开支一起有所下降。2019 年第四季度, 美国互联网巨头资本开支增速同比转正,服务器市场开启新一轮的增长。

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  得益于互联网巨头资本开支增速转正,全球服务器市场开始呈现增长趋势。据 IDC 统计,2018-2019 年全球服务器出货量分别为 1184 万台、1174 万台;市场规模分别为 888 亿美元、872 亿美元;2019 年第四季度开始,美国互联网 巨头资本开支增速同比转正,全球服务器市场增速同比转正,出货量为 340 万 台同比增长 13.7%,市场规模为 254 亿美元,同比增长 7.6%,全球服务器市场 开始呈现增长趋势。中国市场方面,据中国产业信息网预测,中国服务器市场 规模近 6 年来的年均复合增速为 12.5%,近年增速超过 20%;2020 年,中国服 务器市场规模将超过 1200 亿元。我国正处于云计算快速发展前期,数据中心 (IDC)建设加快助力服务器需求保持较快增长,服务器行业未来增长可期。

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  由于国家“新基建”领域投资建设加快,中国 X86 服务器出货将保持稳定 增长。随着疫情结束后市场需求回暖以及国家将加快 5G、大数据中心、工业互 联网、人工智能等七大领域新型基础设施的建设进度,中国 x86 服务器市场未 来几年需求仍然会比较旺盛。根据中国产业信息网预测,2020 年中国 x86 服务 器市场出货量将增长 2.9%;到 2024 年,出货量将达到 464 万台,2020-2024 年复合增长率将达到 9.1%。

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  由于服务器产品的特殊性,对于服务的要求比一般 IT 产品更为严格和迫 切。在服务器行业中,服务和增值更是服务器存在的根本。服务器采购用户的 网络规模巨大,业务模式复杂,依靠自己的 IT 人才力量不可能完成如此艰巨 的网络构建任务,因此对服务器应用解决方案和服务的要求更加强烈,这一点 中国的厂商表现出色。从全球服务器厂家营收来看,戴尔和 HPE 分别以 17.8% 和 13.8%的市场份额排名前两位,浪潮以 7%的市场份额排在全球第三位。其中 2019 年浪潮服务器市场份额较 2018 年同期提升 1.2%,为前十大厂商份额增长 最大,而位列第一第二的戴尔与 HPE 市场份额则较上年各下降 1%。

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  5.配置建议(详见报告原文)

  5.1 光环新网:数据中心与云计算业务并进,业绩稳健增 长

  5.2 浪潮信息:国产服务器龙头,受益于云化时代

  5.3 用友网络: 中国 SaaS 市场龙头企业,企业上云大势 所趋

  5.4 奇安信-U:云安全服务迫在眉睫,未来市场潜力巨大

  来源:东方财富证券

  链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyMzYxNDEzMg==&mid=2247518650&idx=4&sn=9372acb6f075a229f9bf259b500584c1

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